2024/12/10 13:06:24

Наушники (мировой рынок)

Содержание

2023
- Рост объема мирового рынка наушников для офисных звонков на 13% до $2,9 млрд
- Продажи наушников в мире за год достигли $71,5 млрд
2022: Продажи беспроводных наушников сократились на 2%
2021: Мировой рынок беспроводных наушников вырос на 24%. Лидеры
2020: Рост рынка беспроводных наушников на 90%, лидеры продаж - Strategy Analytics
2019
- Мировой рынок профессиональных наушников достиг $1,41 млрд
- Мировой рынок наушников взлетел на 55%
Рынок России
Примечания

2023

Рост объема мирового рынка наушников для офисных звонков на 13% до $2,9 млрд

В 2023 году продажи наушников для офисных звонков в глобальном масштабе достигли $2,9 млрд. Это примерно на 13% больше по сравнению с 2022-м, когда затраты в соответствующем сегменте оценивались в $2,58 млрд. Такие данные приводятся в обзоре Market Research Future, обнародованном в начале декабря 2024 года.

Одним из ключевых драйверов рассматриваемой отрасли является продолжающееся развитие моделей удаленной и гибридной работы, а также дистанционного обучения. Сотрудникам, выполняющим трудовые обязанности из дома, требуются средства для эффективных коммуникаций с коллегами. Это побуждает компании и организации по всему миру приобретать профессиональные гарнитуры, которые улучшают качество звука, снижают фоновый шум и повышает удобство общения в целом. Возросшая зависимость от цифровых коммуникационных платформ подчеркивает важную роль гарнитур в современной бизнес-среде. Вместе с тем развитие онлайн-обучения также оказывает положительное влияние на рынок, поскольку преподавателям и студентам необходимы надежные средства для поддержания связи.

Еще одним стимулирующим фактором названы технологические достижения. Интеграция алгоритмов искусственного интеллекта и машинного обучения в конструкцию гарнитур способствует улучшению качества звука и расширению функциональности. Это повышает индивидуальную производительность сотрудников и улучшает организационную эффективность. Производители совершенствую конструкцию наушников, повышая комфорт при длительном ношении. Предлагаются модели, поддерживающие несколько вариантов подключения, включая Bluetooth, USB и традиционные аудиоразъемы. Такая гибкость позволяет пользователям легко переключаться между устройствами, что способствует улучшению эффективности рабочего процесса.

По области применения наушников для офисной работы выделяются голосовая связь, видеосвязь, веб-конференции и потоковое аудио. В 2023 году на первый из перечисленных сегментов пришлось $1,5 млрд. Видеосвязь обеспечила выручку в размере $0,8 млрд, веб-конференции — $0,6 млрд. Направление потокового аудио находится на начальном этапе развития, а поэтому показывает незначительный доход. Ведущими игроками мирового рынка названы:

Северная Америка лидирует в географическом плане с оценкой в $0,892 млрд. Доминирование региона объясняется высоким уровнем развития ИТ-сектора и присутствием многих крупных производителей. На втором месте находится Европа с продажами в размере $0,669 млрд. Замыкает тройку Азиатско-Тихоокеанский регион с $0,521 млрд. Южная Америка обеспечила вклад около $0,297 млрд, Ближний Восток и Африка — $0,521 млрд.

В исследовании сказано, что рынок унифицированных коммуникаций и бизнес-гарнитур становится все более конкурентным, что обусловлено увеличивающимся спросом на эффективные средства взаимодействия сотрудников. Наблюдающиеся тенденции указывают на устойчивый сдвиг в сторону беспроводных устройств и моделей с шумоподавлением. Кроме того, набирают популярность решения с ИИ-функциями. По итогам 2024 года выручка в сегменте наушников для офисных звонков оценивается в $3,27 млрд. Аналитики Market Research Future полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (показатель CAGR) составит 12,68%. В результате, к 2032 году затраты в глобальном масштабе могут увеличиться до $8,5 млрд.^[1]

Продажи наушников в мире за год достигли $71,5 млрд

В 2023 году объем глобального рынка наушников разных типов достиг $71,5 млрд. Спрос на такие продукты устойчиво растет, что объясняется увеличивающимся проникновением мобильных гаджетов, включая смартфоны и планшеты. Отраслевые тенденции рассматриваются в материале Grand View Research, с которым TAdviser ознакомился в середине ноября 2024 года.

В исследовании учитываются продажи устройств разных типов — накладных и погружных с проводным и беспроводным подключением. В обзоре говорится, что потребители по всему миру все больше зависят от потоковых платформ для прослушивания музыки: на этом фоне наблюдается экспоненциальный рост спроса на высококачественные аудиоустройства. Кроме того, потребность в наушниках увеличивается в связи с развитием систем дистанционного обучения и удаленной работы: для поддержания связи в этих случаях требуются гарнитуры. С ростом проникновения интернета доступность новых стриминговых платформ расширяется, а это положительно влияет на продажи аудиопродукции. В корпоративном секторе наушники и гарнитуры используются в колл-центрах для общения с клиентами.

Еще одним стимулирующим фактором является стремительное повышение популярности полностью беспроводных наушников погружного типа (TWS). Благодаря повышенному качеству звука, улучшенному комфорту, высокой прочности и отсутствию задержки при передаче сигнала TWS-устройства часто используется не только для прослушивания музыки, но и для просмотра фильмов, приема звонков, а также видеоигр. Кроме того, такие наушники не стесняют движений, обладают водо- и потостойкостью, а поэтому широко используется во время занятий спортом, танцев и пр. На этом фоне ведущие бренды вкладывают большие деньги в разработку новых моделей наушников, чтобы удовлетворить потребности фитнес-индустрии. Технологические достижение также оказывают заметное влияние на рынок: такие функции, как активное шумоподавление и увеличенное время автономной работы от аккумулятора, привлекают новых покупателей.

По сфере применения наушников аналитики Grand View Research выделяют четыре основные категории: музыка/развлечения, фитнес, игры и виртуальная реальность. Первый из перечисленных сегментов обеспечивает наибольшую выручку. Вместе с тем фитнес-сфера демонстрирует высокие темпы роста. Среди ключевых игроков рассматриваемой отрасли названы:

Alclair Audio;
Apple;
Bose;
Grado Labs;
JVC Kenwood;
Philips.;
Logitech;
Panasonic;
Plantronics;
Pioneer;
Sennheiser Electronic;
Samsung;
Shure Incorporated;
Skullcandy;
Sony;
Zebronics.

В целом, рынок наушников и гарнитур демонстрирует устойчивую положительную динамику. Аналитики указывают на короткий цикл замены таких гаджетов, что объясняется изменением моды, функциональности, а также повреждением или потерей устройств.

Специалисты Grand View Research полагают, что в дальнейшем среднегодовой темп роста в сложных процентах (CAGR) на рассматриваемом рынке составит 12,6%. Таким образом, к 2030 году продажи наушников всех типов в глобальном масштабе, согласно представленным оценкам, могут достичь $163,83 млрд.

В плане каналов продаж сегментация рынка наушников включает гипермаркеты/супермаркеты, мультибрендовые магазины электроники, эксклюзивные выставочные залы и онлайн-площадки. Последние, как ожидается, будут демонстрировать наиболее высокие темпы роста до 2030 года: это связано с широким ассортиментом продукции на маркетплейсах и удобством совершения покупок.^[2]

2022: Продажи беспроводных наушников сократились на 2%

В 2022 году глобальные поставки беспроводных наушников разных типов сократились на 2% по сравнению с предыдущим годом. Такие данные 7 марта 2023 года обнародовала аналитическая компания Canalys.

В рассмотрение берутся устройства трёх категорий. Это полностью беспроводные наушники погружного типа (TWS), беспроводные погружные наушники, у которых между вкладышами имеется проводное соединение, и беспроводные накладные наушники.

Аналитики говорят, что, как и многие другие ИТ-сегменты, данный рынок пострадал из-за сложной макроэкономической обстановки и высокого уровня инфляции. По итогам 2022-го суммарные продажи устройств всех перечисленных категорий составили 287,7 млн штук. Для сравнения: годом ранее поставки оценивались в 292,8 млн единиц. Сегмент TWS, который ранее выступал в качестве основного драйвера роста продаж беспроводных наушников, к концу 2022 года показал отрицательную динамику на уровне 23%. Спрос на обычные беспроводные наушники-вкладыши при этом сократился на 36%, а на устройства накладного типа — на 25%.

С начала 2022 года поставщики ожидали мрачной рыночной ситуации из-за макроэкономических условий и тщательно контролировали уровень складских запасов в течение года. Это ухудшило общие показатели продаж сегмента TWS, поскольку поставки были сведены к минимуму. При этом развивающиеся рынки в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии, которые когда-то рассматривались как потенциальные области роста, не оправдали ожиданий из-за ухудшившейся рыночной обстановки, — говорится в отчёте Canalys.

По итогам 2022 года первую строку в рейтинге ведущих игроков рынка заняла Apple, поставившая 91,4 млн наушников, что на 1% меньше по сравнению с 2021-м. При этом доля компании в годовом исчислении поднялась с 31,7% до 31,8%. На втором месте располагается Samsung: у него продажи упали на 10% — до 25,6 млн единиц. Доля южнокорейского производителя сократилась с 9,7% до 8,9%. Третья позиция досталась Xiaomi, у которой поставки за год рухнули на 34%, составив 15,2 млн штук. Позиции китайской компании ослабли с 7,9% до 5,3%. Далее идёт индийская BoAt, которая, вопреки кризису, смогла увеличить продажи на 52% — до 12,8 млн штук, а также нарастить долю с 2,9% до 4,4%. Закрывает пятёрку Skullcandy, реализовавшая в 2022 году 9,9 млн беспроводных наушников, что на 15% меньше по сравнению с 2021-м. Доля компании сократилась с 4% до 3,5%. Все прочие игроки рынка сообща отгрузили 132,7 млн устройств, что соответствует доли в 46,1% в общей массе продаж.

В 2022 году доля TWS-моделей среди всех беспроводных наушников достигла 68% против 63% в 2021-м. Это объясняется высоким спросом на такие гаджеты в Индии. В дальнейшем поставки подобных устройств, как отмечает Canalys, продолжит расти. Этому поспособствует решение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США о возможности выпуска безрецептурных слуховых аппаратов в формате TWS-наушников. Несколько известных брендов, таких как Jabra, Sennheiser, Sony и Bose, уже представили решения данного типа.

TWS-наушники с функциями слухового аппарата помогут людям с нарушениями слуха решить проблему антипатии к традиционным слуховым аппаратам. В 2023 году продажи устройств новой категории, по оценкам, достигнут 1 млн штук. Такие гаджеты помогут определённым группам потребителей лучше слышать при одновременном повышении качества жизни. Поставщикам, которые хотят извлечь выгоду из этой тенденции, следует инвестировать в создание цепочки поставок для вывода на рынок TWS-устройств нового поколения, — отметил аналитик Canalys Research Шерри Джин (Sherry Jin).^[3]

2021: Мировой рынок беспроводных наушников вырос на 24%. Лидеры

Объем мирового рынка беспроводных наушников класса в 2021 году достиг 300 млн штук, увеличившись на 24% в сравнении с 2020-м. Выручка от продаж таких гаджетов выросла на 25% (абсолютный показатель не уточняется). Об этом сообщают аналитики Counterpoint Research.

Речь идет о так называемых полностью беспроводных устройствах (true wireless stereo, TWS), когда один наушник из комплекта не соединяется с другим кабелем. Apple с ее моделью AirPods считается пионером этого рынка.

Лидеры рынка беспроводных наушников, данные Counterpoint Research

При этом американская корпорация остается крупнейшим производителем таких изделий: в 2021 году на нее пришлось примерно четверть рынка. Однако Apple в 2021 году показала небольшой рост продаж TWS (+5%), что стало следствием запоздалого выхода линейки AirPods 3. Спрос на AirPods 2 и AirPods Pro в течение года был высоким благодаря рекламным акциям, указано в исследовании.

В 2021 году Samsung увеличила продажи TWS-наушников благодаря новым моделям Galaxy Buds Pro и Galaxy Buds 2, которые были выпущены в первой и второй половине года соответственно. Среди других брендов заметный рост продемонстрировали Skullcandy и boAt, которые стали ключевыми игроками в таких крупных регионах, как Северная Америка, Европа и Индия, отмечают эксперты.

Старший аналитик Лиз Ли (Liz Lee), которая в Counterpoint Research курирует исследования по рынку TWS, отметил, что в 2021 году сегмент таких наушников стоимостью от $50 до $100 сильно вырос благодаря тому, Xiaomi стала расширять их ассортимент, в то время как прежде китайская компания делала ставку в основном только на продукты до $50.

Кроме того, конкуренция в сегменте наушников стоимостью $50-100 усилилась: OEM-производители смартфонов, такие как Oppo и OnePlus, столкнулись с активностью развивающихся брендов, вроде Skullcandy, JLab и Nothing. Вся эта конкуренция привела к появлению новых продуктов, характеризующихся хорошим качеством и расширенной функциональностью при разумных ценах. Кроме того, это стимулировало рост всего рынка в 2021 году, - сообщила Лиз Ли.

В сегменте наушников с ценниками от $200 и выше абсолютно доминирует Apple с долей в 75% по итогам 2021 года. В категории продуктов стоимостью до $50 компания Xiaomi продемонстрировала самые высокие продажи, но наибольший рост оказался у бренда boAT.

По данным исследовательской компании Canalys, в 2021 году TWS-устройства заняли 63% рынка умных персональных аудиогарнитур (smart personal audio), тогда как в 2020 году их доля была на уровне 59%, а в 2019-м - 45%.

Разделение рынка беспроводных наушников в зависимости ценовых категорий продуктов, данные Counterpoint Research

Согласно подсчетам Canalys, в 2021 году году производители выпустили более 467,4 млн персональных аудиоустройств со смарт-функциями, увеличив их поставки на 8% по сравнению с 2020-м. Брендом номер один здесь также числится Apple, которая представлена на рынке не только наушниками AirPods, но и аксессуарами Beats. В 2021 году компания отгрузила 103,9 млн этих устройств, что на 5% меньше, чем в 2020-м, заявили в Canalys.

На втором месте в рейтинге по рынку smart personal audio - компания Samsung, выпустившая 43 млн TWS-устройств, беспроводных наушников и гарнитур. По сравнению с 2020-м поставки увеличились на 12%, а рыночная доля южнокорейского вендора поднялись с 8,9% до 9,2%.

Xiaomi замкнула тройку лидеров с объемом отгрузок 25,3 млн устройств и рыночной долей 5,4%. Годом ранее показатели были на уровне 25,4 млн штук и 5,9% соответственно. Кроме того, в топ-5 вошли Boat и Skullcandy, вклад которых в поставки персональных аудиоустройств со смарт-возможностями составил 20,6 и 17,6 млн штук или 4,4% и 3,8% от совокупного результата.^[4]

2020: Рост рынка беспроводных наушников на 90%, лидеры продаж - Strategy Analytics

В конце января 2021 года аналитическая компания Strategy Analytics представила предварительный отчет по для рынку полностью беспроводных наушников (TWS), который взлетел на 90% в 2020 году. Лидерами продаж в 2020 году стали наушники TWS типа Apple AirPods и Samsung Galaxy Buds.

Аббревиатура TWS расшифровывается как «True Wireless Stereo», то есть те гарнитуры, наушники которых не подключены проводом не только к источнику сигнала, но и друг к другу. По подсчетам аналитиков, в 2020 году было продано более 300 миллионов Bluetooth-гарнитур, а в сегменте TWS продажи выросли почти на 90% по сравнению с 2019 годом. Лидером рынка стал Apple, чьи Apple AirPods доминировали на рынке полностью беспроводных Bluetooth-гарнитур, на втором месте идет Xiaomi, затем - Samsung, Huawei, Realme.

Глобальные продажи TWS по доле вендоров за 2020 г. (в %, данные Strategy Analytics)

Появление доступных гарнитур TWS привело к увеличению мировых продаж гарнитур Bluetooth, - отметил в отчете директор Strategy Analytics Кен Хайерс (Ken Hyers). - Хотя из-за пандемии спрос в первой половине года несколько снизился, во второй половине года продажи резко возросли. Переход на работу из дома принес пользу всей категории гарнитур Bluetooth с точки зрения роста продаж.

Заместитель директора компании Strategy Analytics считает, что беспроводные наушники ждёт рост и в 2021 году. Это связано с тем, что многие компании перестали класть в коробку к своим смартфонам наушники. Из-за этого пользователям придётся докупать их отдельно, тем более что пока Bluetooth-гарнитуры имеются менее чем у 10% людей в мире.

Однако эксперты отмечают, что позиции Apple в сегменте беспроводных наушников могут пошатнуться из-за жесткой конкуренции. Тандем брендов, таких как Xiaomi, Samsung, Huawei и Realme, на данный момент удерживают примерно две трети отрасли.^[5]

2019

Мировой рынок профессиональных наушников достиг $1,41 млрд

По оценкам аналитиков Frost & Sullivan, объём мирового рынка профессиональных наушников в 2019 году составил 22,9 млн штук, а выручка при этом измерялась $1,41 млрд. Эксперты не уточнили динамику продаж и лишь отметили, что речь идёт о росте. Причем положительная динамика сохранится благодаря повышению популярности облачных сервисов для конференций, а также массовому переходу на удаленный формат работы и образования.

Особо высоким спросом пользуются гарнитуры с USB-подключением и устройства для реализации унифицированных коммуникаций. Продажи моделей с разъемом RJ9 продолжают снижаться, однако темпы спада стали не такими большими, как раньше, поскольку контакт-центры начали больше закупать такого оборудования для своих сотрудников, работающих из дома.

Мировой рынок наушников достиг $1,41 млрд в 2019 году

В условиях роста рынка профессиональных гарнитур специалисты Frost & Sullivan рекомендуют производителям не останавливаться в работе по улучшению своих продуктов и инициатив, чтобы зарабатывать на оживленном спросе и укреплять свои позиций. Добиться этого можно, например, благодаря следующим мерам, о которых сообщают эксперты:

сотрудничество с ведущими поставщики унифицированных коммуникаций;
создание домашних устройств совместно с производителями аудио- и видеооборудования;
усовершенствование технологий подавления шумов для повышения качества звука.

Аналитики также советуют вендорам инвестировать в потребительские решения, которые могут быть персонализированы и настроены в соответствии с потребностями каждого человека. Еще одна рекомендация от аналитиков заключается в том, чтобы сосредоточиться на удовлетворении конкретных потребностей различных вертикальных отраслей и предлагать совместные решения DaaS (аренда оборудования) и SaaS (программное обеспечение) для бизнес-клиентов.

В исследовании также говорится, что производители профессиональных гарнитур в первой половине 2020 года столкнулись с проблемами в канале поставок, но во втором полугодии компании смогут преодолеть кризис и успешно удовлетворить отложенный спрос.

Frost & Sullivan: в 2019 году наблюдался спрос на гарнитуры с USB-подключением и устройства для реализации унифицированных коммуникаций

Согласно исследованию, массовое использование IoT-датчиков в сочетании с технологиями Big Data открывают большие перспективы для прогнозной и поведенческой аналитики. В недалеком будущем производители будут снабжать профессиональные гарнитуры пульсометрами, акселерометрами и другими сенсорами, которые помогут отслеживать физическое состояние сотрудников в реальном времени. В сочетании с аналитическими системами на основе технологий больших данных такие устройства дадут больше сведений об утомляемости сотрудников, факторах, вызывающих стресс и т.п. Конечная цель подобных технологий — исходя из полученной информации, сделать работу в офисе более комфортной и эффективной.

Еще одну тенденцию на рынке профессиональных гарнитур аналитики связывают с искусственным интеллектом. К концу 2019 года голосовые ассистенты на основе ИИ, вроде Amazon Alexa и Google Assistant используются в основном в сочетании с умными колонками и другими потребительскими устройствами. Но Frost & Sullivan отмечает, что у искусственного интеллекта и голосовых интерфейсов большое будущее в корпоративном секторе. Так, разработчики создают со встроенными модулями связи 3G и Wi-Fi и возможностью делать голосовые запросы к ИИ-системам без помощи смартфона или компьютера. Благодаря такому оборудованию сотрудники, работающие не из офиса, смогут не только всегда оставаться на связи, но и мгновенно получать нужную информацию от цифровых помощников.^[6]

Мировой рынок наушников взлетел на 55%

Объём мирового рынка наушников в 2019 году достиг $35,1 млрд, увеличившись на 55% в сравнении с 2018-м. Количественные поставки устройств выросли на 17% и достигли 445 млн штук. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании Futuresource Consulting.

Указанные цифры существенно отличаются от тех, которые приводят другие эксперты. Так, в Grand View Research насчитали $25,1 млрд продаж наушников по итогам 2019 года.

Крупнейшим сегментом рынка наушников остаются беспроводные гарнитуры, продажи которых в 2019 году составили 76,2% от суммарных. Средняя стоимость таких гаджетов поднялась благодаря беспроводным наушникам Apple AirPods.

Продажи различных видов наушников в Азиатско-Тихооеканском регионе, данные Grand View Research

По словам исследователей, Apple лидирует как по продажам беспроводных наушников, так и на всем рынке. Лидерство компании обеспечивает модель AirPods Pro. Крупнейшими производителями наушников в мире являются технологические компании: Apple, Sony, Xiaomi и Huawei. В пятерку лучших попал лишь один аудиобренд - JBL.

По оценкам экспертов Strategy Analytics, продажи полностью беспроводных (Totally Wireless, TWS) наушников в 2019 году выросли более чем на 200%. Лидирующая Apple реализовала порядка 60 млн полностью беспроводных наушников AirPods, что составляет более 50% от общего объема продаж TWS-гарнитур.

Еще более значительный вклад Apple внесла в денежном выражении. На долю AirPods пришлось свыше 70% от суммарной выручки на рассматриваемом рынке. На втором и третьем местах - TWS-гарнитуры Samsung и Beats, снова со значительным отставанием от лидера.

Больше половины мировых поставок наушников в 2019 году заняли модели, которые вставляются в уши, а не крепятся душкой на голове, как в случае со многим игровым оборудованием. Доминирование так называемых «вкладышей» обусловлено их невысокой стоимостью, компактными размерами и удобством прослушивания музыки. Малый вес и портативность делают такие наушники основным выбором для тех, кто занимается спортом. Кроме того, вставляемые в ушные раковины наушники обладают хорошими показателями пассивного подавления внешних шумов, позволяя пользователям сосредоточиться на воспроизводимой музыке. Ожидается, что именно технологии шумоподавления станут одним из главных драйверов роста сегмента.

Сегменты глобального рынка наушников, анные Grand View Research

При этом громоздкие и дорогостоящие накладные наушники к 2019 году продолжили терять популярность во всем мире. Их основной аудиторией остались лишь аудиофилы - люди, имеющие повышенные требования к качеству звука. Они выбирают накладные наушники за их активное шумоподавление, насыщенные басы и другие параметры, которыми не могут похвастаться компактные гаджеты. В этом сегменте лидируют компании Bose, Sony, Sennheiser и Skullcandy, которые продолжают совершенствовать складные наушники.

Более 39% наушников, проданных в 2019 году по всему миру, стоили от 50 до 100 долларов. Высокий интерес к устройствам из этой ценовой категории аналитики объясняют тем, что они зачастую имеют стильный дизайн и высокое качество звучания. Кроме того, наушники часто обновляют, поэтому пользователи не хотят покупать дорогие продукты.

По словам исследователей, внедрение умных функций, таких как голосовая помощь, распознавание жестов, отслеживание физической формы и распознавание наушников в ушах для воспроизведения и паузы музыки, приведет к увеличению распространения беспроводного оборудования на рынке. Еще одним фактором роста называется поддержка улучшенной технологии Bluetooth, которая обеспечивает лучшую связь на больших расстояниях и увеличивает время автономной работы при длительной эксплуатации.^[7]^[8]